Статистика выплат по осаго 2020
В 2020 году средняя премия по ОСАГО снизилась почти в трети регионов РФ, в которых проживают более 25% всех автовладельцев
В 2020 году средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей. При этом в 26 регионах РФ, в которых проживают 26,4% всех автовладельцев РФ, средняя премия по ОСАГО стала ниже. Эти результаты зафиксированы на фоне резкого - на 23% - роста стоимости средней корзины запчастей, и являются результатом конкуренции страховщиков ОСАГО за безубыточных клиентов, пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Он отметил, что средняя премия для автомобилей физлиц за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, оказалась даже немного ниже, чем в среднем за год, и составила 5410 рублей. “Благодаря реформе страховщики получили эффективные инструменты привлечения безубыточных клиентов, к которым, как это хорошо известно, относится большая часть российских автомобилистов. Поэтому, несмотря на то, что основное давление на стоимость ОСАГО выросшие цены на запчасти стали оказывать именно в конце 2020 года, мы видим, что средняя премия стала ниже, а не выше”, - сказал Игорь Юргенс.
В топ-10 регионов-лидеров по снижению средней премии для легковых автомобилей физлиц в 2020 году вошли:
Пермский край (средняя премия составила 5055 рублей, снижение на 2,3%)
Владимирская область (4654 рубля, снижение на 1,9%)
Псковская область (3557 рублей, снижение на 1,7%)
Республика Татарстан (5863 рублей, снижение на 1,6%)
Республика Мордовия (4661 рубля, снижение на 1,6%)
Архангельская область (5473 рублей, снижение на 1,6%)
Республика Тыва (3232 рубля, снижение на 1,5%)
Чувашская Республика (4881 рубля, снижение на 1,5%)
Свердловская область (5358 рублей, снижение на 1,5%)
Ямало-Ненецкий автономный округ (5766 рублей, снижение на 1,4%).
“Ожидаемо среди регионов-лидеров по снижению средней премии нет Москвы и Санкт-Петербурга и их областей - из-за большого количества иномарок в этих регионах давление резко выросшей в результате роста курса валют стоимости ремонта на цену ОСАГО было выше, чем где-либо еще. В то же время, и в них цена годового полиса ОСАГО осталась практически на уровне 2019 года, отклонившись в большую сторону максимум на 100 рублей: в Москве средняя цена полиса обязательной “автогражданки” для автомобиля физлица составила 8531 рубль, в Московской области - 7 132 рубля, в Санкт-Петербурге - 7 801 рубль, в Ленинградской области - 5 626 рублей”, - сказал Игорь Юргенс.
В 2020 году средняя премия по ОСАГО снизилась почти в трети регионов РФ, в которых проживают более 25% всех автовладельцев
В 2020 году средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5 497 рублей. При этом в 26 регионах РФ, в которых проживают 26,4% всех автовладельцев РФ, средняя премия по ОСАГО стала ниже. Эти результаты зафиксированы на фоне резкого - на 23% - роста стоимости средней корзины запчастей, и являются результатом конкуренции страховщиков ОСАГО за безубыточных клиентов, пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Он отметил, что средняя премия для автомобилей физлиц за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, оказалась даже немного ниже, чем в среднем за год, и составила 5410 рублей. “Благодаря реформе страховщики получили эффективные инструменты привлечения безубыточных клиентов, к которым, как это хорошо известно, относится большая часть российских автомобилистов. Поэтому, несмотря на то, что основное давление на стоимость ОСАГО выросшие цены на запчасти стали оказывать именно в конце 2020 года, мы видим, что средняя премия стала ниже, а не выше”, - сказал Игорь Юргенс.
В топ-10 регионов-лидеров по снижению средней премии для легковых автомобилей физлиц в 2020 году вошли:
Пермский край (средняя премия составила 5055 рублей, снижение на 2,3%)
Владимирская область (4654 рубля, снижение на 1,9%)
Псковская область (3557 рублей, снижение на 1,7%)
Республика Татарстан (5863 рублей, снижение на 1,6%)
Республика Мордовия (4661 рубля, снижение на 1,6%)
Архангельская область (5473 рублей, снижение на 1,6%)
Республика Тыва (3232 рубля, снижение на 1,5%)
Чувашская Республика (4881 рубля, снижение на 1,5%)
Свердловская область (5358 рублей, снижение на 1,5%)
Ямало-Ненецкий автономный округ (5766 рублей, снижение на 1,4%).
“Ожидаемо среди регионов-лидеров по снижению средней премии нет Москвы и Санкт-Петербурга и их областей - из-за большого количества иномарок в этих регионах давление резко выросшей в результате роста курса валют стоимости ремонта на цену ОСАГО было выше, чем где-либо еще. В то же время, и в них цена годового полиса ОСАГО осталась практически на уровне 2019 года, отклонившись в большую сторону максимум на 100 рублей: в Москве средняя цена полиса обязательной “автогражданки” для автомобиля физлица составила 8531 рубль, в Московской области - 7 132 рубля, в Санкт-Петербурге - 7 801 рубль, в Ленинградской области - 5 626 рублей”, - сказал Игорь Юргенс.
Ключевые статистические показатели страхового рынка России по данным отчетности ЦБ РФ за 9 месяцев 2020
| 9мес. 2020 | 9мес. 2019 | Изменение, млн руб. | Изменение, % | |
| Премии | 1,135,894 | 1,101,338 | 34,556 | 3% |
| Выплаты | 464,298 | 433,198 | 31,100 | 7% |
| Соотношение выплат к премиям | 41% | 39% |
Если же смотреть в поквартальной детализации, то после снижения премий во втором квартале 2020 года, обусловленного ограничительными мерами правительства и экономическим спадом, до 312,793 млн рублей (или 27% по отношению к предыдущему кварталу), показатель восстановился до 396,827 млн рублей (или на 27% по отношению ко второму кварталу 2020 года), однако, так и не достиг результатов первого квартала 2020 года.
Объем сборов в 3 квартале вырос на 10% по отношению к 3 кварталу 2019 года, а объем произведенных выплат – на 13% по отношению к аналогичному периоду.
ТОП-10 страховых компаний по начисленной страховой премии за 9 месяцев 2020 года
В таблице ниже представлен топ-10 компаний по объему сборов за 9 месяцев 2020 года и их динамика к 9 месяцам 2019 года.
| № | Объем собранных премий в разрезе страховых компаний | 9мес. 2020 | 9мес. 2019 | Изменение, млн руб. | Изменение, % |
| 1 | АО “СОГАЗ” | 234,632 | 159,108 | 75,524 | 47% |
| 2 | АО “АльфаСтрахование” | 82,278 | 77,977 | 4,301 | 6% |
| 3 | СПАО “Ингосстрах” | 80,240 | 77,998 | 2,242 | 3% |
| 4 | ООО СК “Сбербанк страхование жизни” | 78,320 | 119,259 | -40,939 | -34% |
| 5 | САО “РЕСО-Гарантия” | 77,424 | 70,522 | 6,902 | 10% |
| 6 | ПАО СК “Росгосстрах” | 61,873 | 56,685 | 5,188 | 9% |
| 7 | САО “ВСК” | 56,672 | 58,351 | -1,680 | -3% |
| 8 | ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” | 56,555 | 36,632 | 19,923 | 54% |
| 9 | ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” | 52,904 | 20,993 | 31,912 | 152% |
| 10 | ООО “СК “Ренессанс Жизнь” | 31,669 | 22,496 | 9,173 | 41% |
| Прочие компании | 323,327 | 401,317 | -77,989 | -19% | |
| Итого | 1,135,894 | 1,101,338 | 34,556 | 3% |
На долю топ-10 страховых компаний 2020 года приходится 72%, в 2019 году доля этих компаний составляла 64%. Такое резкое увеличение концентрации рынка обусловлено передачей страховых портфелей и АО “ВТБ Страхование жизни” и ООО СК “ВТБ Страхование” в пользу ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” и АО “СОГАЗ” соответственно.
Концентрация рынка по ТОП-10 группам компаний за 9 месяцев 2020 года
Доля рынка 9мес. 2019
ТОП-10 страховых групп собрали 935,560 млрд рублей по результатам 9 месяцев 2020 года, что составляет 82% от общей выручки всего страхового рынка России. Динамика по данным страховым компаниям к аналогичному периоду прошлого года – плюс 36,151 млрд рублей (плюс 4%).
Концентрация рынка по этим же страховым группам за 9 месяцев 2019 года составляла 899,409 млрд рублей или 82%. Таким образом, за полные 12 месяцев она осталась без изменений.
Структура рынка страхования по видам и его динамика за 9 месяцев 2020 года
В таблице ниже мы подготовили детализацию собранных премий по видам страхования.
Начисленная страховая премия по видам страхования, млн руб.
Доля в 9мес. 2019
На долю автострахования (ОСАГО + КАСКО) приходится 25% всего рынка как в 2020 году (286,848 млн рублей), так и в 9 мес. 2019 года (275,493 млн рублей).
Страхование жизни (НСЖ + ИСЖ + Страхование жизни заемщика) занимает 26% рынка в 2020 году (298,496 млн рублей) и 9 мес. 2019 года (286,304 млн рублей). Общий объем сборов по НСЖ и ИСЖ увеличился на 6% (+12,505 млн рублей), по кредитному страхованию или страхованию жизни заемщика – практически не изменился (-1% или -403 млн рублей).
Сборы по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сократились на 2% (-2,847 млн рублей) в результате влияния пандемии – основная доля сборов по ДМС – корпоративные клиенты, страхующие своих сотрудников. В 2020 году туристический бизнес в России значительно пострадал из-за ограничительных мер, поэтому страхование Путешественников (или ВЗР) упало по объективным причинам (закрытие границ), а также частичного перевода данного направления в банкостраховании в другой продукт – страхование от несчастных случаев и болезней – НС (в первую очередь, по компаниям Росгосстрах, АльфаСтрахование и СОГАЗ).
Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 4% или 5,663 млн рублей по результатам 9 месяцев 2020 года и достигли 143,339 млн рублей.
Добровольное имущественное страхование юридических лиц показало рост +12,716 млн рублей или 17% аналогичному периоду 2019 года, достигнув 130,301 млн рублей в 2020 году. Добровольное страхование имущества физических лиц также показало незначительный рост +1% и составило 50,088 млн рублей.
Страхование предпринимательских и финансовых рисков сократилось на 15% за 9 месяцев 2020 по отношению к 9 месяцам 2019 и составило 30,594 млн рублей, что также было обусловлено переводом части программ по страхованию финансовых рисков ФЛ (минус 32%) в продукты страхования от несчастных случаев (НС).
Количество договоров страхования, заключенных за 9 месяцев 2020 года и средняя премия
Общее количество заключенных договоров за отчётный период в сравнении с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 16% – до 126,326 тысяч полисов.
Количество заключенных полисов по продуктам, шт
Объем договоров страхования жизни увеличился на 7% по сравнению с 9 месяцами 2019 года, однако средняя премия сократилась на 1%, что привело к увеличению общих сборов по продукту на 6%. Наибольшее падение в объеме договоров зафиксировано в страховании от несчастных случаев и болезней (снижение составило более чем -12 млн договоров). Однако не смотря на 31% снижение объема договоров средняя премия по этому виду страхования увеличилась на 50%, таким образом объем подписанных премий по страхованию от НС и болезней вырос на 4% к 9 месяцам 2019 года. Это было связано, по-видимому, с реструктуризацией банковского портфеля (вместо страхования ВЗР, в связи с закрытием границ, банки перефокусировали свои продажи в пользу продуктов НС с более высоким средним взносом, но было реализовано меньшее количество таких полисов).
Сокращение количества договоров ДМС на 41%, как уже было описано выше, связано с падением спроса и , соответсвенно, продаж по продукту страхования путешественников (ВЗР).
Объем договоров КАСКО после снижения в первом полугодии 2020 года восстановился (за 9 месяцев было заключено более 4 млн договоров) и даже превзошел показатели 9 месяцев 2019 года. Рост количества договоров составил 23% не за счет бурного роста продаж новых автомобилей в 3 квартале 2020 года (на графике ниже представлена динамика продаж новых автомобилей в 2020 и 2019 гг.), как может показаться на первый взгляд, а за счет бурным ростом дешевых договоров, особенно по компании Астро-Волга (скорее всего, как кросс-продукт к ОСАГО, со средним взносом около 1 000 рублей). За счет последнего фактора средняя премия по КАСКО снизилась на 18% и составила 29,453 рубля.
Несмотря на карантинные меры правительства, связанные с пандемией COVID-19, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) показало рост количества заключенных договоров на 5% и соответственно рост объема собранных премии (средняя премия изменилась незначительно – детали ниже в таблице). Причиной тому послужило несколько факторов:
- ОСАГО – является обязательным видом страхования, снижение объема рынка маловероятно.
- Усиление контроля за водителями, пользующимися ТС без полисов или с поддельными полисами.
- Разрешение регулирующего органа оформлять электронные полисы ОСАГО без предъявления диагностической карты до 1 ноября 2020, что послужило увеличенным спросом на покупку полисов до начала 4 квартала 2020 года.
В таблице ниже приведены средние премии по договорам страхования в разрезе продуктов:
Средняя премия по продуктам, руб.
Приобрести отчет прямо сейчас
Среди всех компаний сегмента выделяется ООО СК “Сбербанк страхование жизни”, занимающая 1 место и продемонстрировавшая отрицательную динамику –40,939 млн рублей. Такое резкое снижение объемов сборов вызвано снижением собранных премий по инвестиционному страхованию жизни (-45,996 млн рублей по сравнению с 9 месяцами 2019 года).
В целом, рост рынка страхования жизни обусловлен увеличением продаж продуктов НСЖ в 2020 году, вызванным снижением интереса и перетоком клиентов, пользующимися ИСЖ продуктами.
Краткие итоги и мнение редакции
По результатам 3 квартала 2020 года можно проследить, что страховой рынок начал восстанавливаться после влияния пандемии и экономического фона в России – объем собранных премий за 3 квартал вырос на 27% по отношению к 2 кварталу 2020 года, и – на 3% за 9 месяцев 2020 года относительно 9 месяцев 2019 года.
Компании обоих сегментов (Life и non-life) показали рост собранных премий за 9 месяцев 2020 года около 3% к аналогичному периоду прошлого года.
Оставайтесь с нами и будьте в курсе! Полезная и актуальная информация на нашем сайте!
Статья одобрена by эксперт страхового рынка Лебедев Денис
Период пандемии успешно преодолен
Результаты провального II квартала были отыграны в 2-м полугодии, причем итоги 2020-го даже превзошли итоги 2019-го: рынок вырос на 3,9 % против нулевой динамики годом ранее и перешагнул отметку в 1,5 трлн рублей. Драйвером роста страхового рынка в ушедшем году вновь стало страхование жизни, которое оказалось в аутсайдерах в 2019-м из-за падения спроса на ИСЖ. Рост взносов по страхованию жизни в 2020 году был обусловлен в значительной степени продвижением продуктов накопительного страхования жизни. Однако часть этого прироста была обеспечена договорами с единовременным взносом, продажу которых регулятор в начале текущего года рекомендовал страховщикам ограничить. Также в 2020 году на фоне смягчения денежно-кредитной политики и действия государственной программы льготной ипотеки динамично росли виды, связанные с кредитованием. В числе пострадавших от пандемии видов оказались ДМС (-2 %), страхование финансовых рисков (-9,2 %) и страхование грузов (-7,8 %), что стало следствием замедления экономической активности и сокращения расходов юридическими лицами.
Мы не ожидаем значительного роста non-life-страхования в 2021 году
По базовому сценарию рынок non-life-страхования вырастет на 2–3 %, до 1,13–1,14 трлн рублей. Базовый сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику страхового рынка будет оказывать постепенное расширение потребительского и инвестиционного спроса. Согласно консервативному прогнозу рынок немного сократится, но не более чем на 1 %. Консервативный сценарий будет реализован в случае более медленного восстановления экономики, сохранения слабой деловой активности и сниженного потребительского спроса в течение длительного срока. В обоих сценариях факторами неопределенности продолжают выступать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и продолжительность рецессии в мировой экономике.
Вслед за ставками и платежеспособным спросом
Ожидаемые рост банковских ставок и снижение объемов выдачи ипотечных кредитов будут сдерживать динамику премий по видам страхования, связанным с кредитованием. В первую очередь это затронет такие виды, как страхование от несчастных случаев и болезней и страхование имущества физических лиц. В базовом сценарии объем премий по страхованию от несчастных случаев и болезней вырастет на 5–6 %, в консервативном – на 2–3 %, по страхованию имущества физических лиц на 7–8 и 3–4 % соответственно. Страхование автокаско вслед за динамикой продаж новых автомобилей и с учетом продолжения действия льготных программ автокредитования продемонстрирует рост на 2–3 % при базовом прогнозе и сокращение на 2–3 % – при консервативном. Объем взносов по ОСАГО ввиду обязательности вида будет стабилен. Страхование имущества юридических лиц по базовому прогнозу ожидает умеренный прирост на 4–5 %, по консервативному – стагнация. Среди аутсайдеров рынка окажется ДМС, на который в наибольшей степени повлияют снижение потребительского спроса со стороны граждан, сокращение расходов предприятиями, а также отсутствие активного туристического потока за рубеж. При базовом сценарии снижение премий по ДМС составит 5–6 %, при консервативном – 8–9 %.
Страхование жизни возвращается в лидеры
С одной стороны, поддержу сегменту окажут невысокий уровень банковских ставок, с другой стороны, этот эффект будет постепенно снижаться вслед за ожидаемым повышением ключевой ставки. Кроме того, в связи с изменением налогообложения депозитов с начала текущего года фокус внимания клиентов сместится на иные инвестиционные решения, в т. ч. продукты страхования жизни. В то же время в зависимости от того, в каком виде и с какими итоговыми параметрами вступят в силу новые условия осуществления ИСЖ и НСЖ, будет понятно, останутся ли эти продукты привлекательными для страховщика, что в конечном счете определит динамику сегмента. Сдерживающее влияние на рынок страхования жизни также окажет необходимость отказа от продаж полисов ИСЖ и НСЖ с единоразовым взносом (именно среди этих полисов доля неосознанных покупок и мисселинга наиболее велика). По базовому прогнозу рынок страхования жизни вырастет примерно на 25 %, до 540 млрд рублей, по консервативному – рост будет более умеренным (на 13–15 %, до 490 млрд рублей).
Методология
В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2012 по 2020 годы. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Приложение. Таблицы
Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования
Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
| Вид страхования | Премии, 2020 г., млрд руб. | Темпы прироста взносов, 2020 г./2019 г., % | Прогноз базовый, 2021 г., млрд руб. (%) | Прогноз консерва-тивный, 2021 г., | Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз |
| Страхование жизни | 431 | 5,2 | ~540 (~25) | ~490 (13–15) | Динамика сегмента будет зависеть от уровня банковских ставок. Положительное влияние окажут рост интереса граждан к инвестиционным продуктам, снижение минимальной суммы для входа, различные медицинские и прочие опции. Сдерживать развитие будут необходимость адаптации к новым условиям осуществления ИСЖ и НСЖ, уход от продаж полисов с единовременным взносом. |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 202 | 8,0 | 213 (5–6) | 207 (2–3) | Поддержку сегменту окажут невысокие ставки по кредитам, в 1-м полугодии 2021 года – действие программы льготной ипотеки. Сдерживать развитие будут замедление темпов кредитования, изменение потребительского поведения населения, рост ключевой ставки. |
| Добровольное медицинское страхование | 177 | -2,0 | 167 (минус 5–6) | 162 (минус 8–9) | Давление окажут снижение спроса на продукты ДМС в связи с сокращением расходов предприятиями и падение платежеспособного спроса со стороны физических лиц. Положительный эффект за счет распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также включение телемедицинских услуг взамен классических, повышение внимания граждан к своему здоровью. |
| Страхование автокаско | 175 | 2,9 | 180 (2–3) | 172 (минус 2) | Давление окажет снижение продаж новых автомобилей, позитивное влияние – невысокие ставки по кредитам, программы льготного автокредитования. |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 113 | 9,5 | 118 (4–5) | 113 (~ 0) | Инфляционный рост, влияние общеэкономических трендов, возможны единоразовые эффекты от заключения или отказа от заключения (переноса) крупных контрактов. |
| Страхование имущества граждан | 72 | -0,3 | 77 (7–8) | 74 (3–4) | Драйвер роста – продвижение коробочных продуктов, сдерживающее влияние – снижение объемов выдачи ипотечных кредитов, падение платежеспособного спроса со стороны граждан. |
| ОСАГО | 220 | 2,4 | 215 (~ 0) | 215 (~ 0) | Стагнация в условиях отсутствия драйверов роста. |
| Прочие виды страхования | 149 | 3,9 | 159 (4–6) | 155 (2–3) | |
| Non-life-страхование | 1 108 | 3,4 | >1 130 (2–3) | ~1 100 (0 – минус 1) | |
| Страховой рынок в целом (life + non-life) | 1 539 | 3,9 | ~1 670 (8–9) | >1 590 (3–4) |
Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.
Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.
Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.
Читайте также: