Сколько автокредитов выдал сбербанк в 2020 году

Обновлено: 23.01.2025

Весной банки столкнулись с заметным ростом неплатежей по автокредитам, показывает статистика ЦБ и банковская отчетность. Одна из причин — трудности должников с получением кредитных каникул именно по ссудам на автомобили

В апреле доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%, следует из данных Центробанка. За месяц, объявленный в России нерабочим из-за пандемии, доля неоплаченных вовремя автокредитов увеличилась на 1,4 п.п., тогда как в сегменте потребкредитов и ипотеки она падала.

По данным ЦБ, на 1 мая объем автокредитов на балансах банков, по которым должны были вноситься платежи в апреле, составлял 24,74 млрд руб. Заемщики не погасили обязательства по ссудам на 2,34 млрд руб. В статистику попадают любые ссуды физлицам с просроченными платежами, независимо от длительности просрочки.

Рост неплатежей по автокредитам подтверждает отчетность банков, специализирующихся на этом сегменте.

Как растет новая просрочка по автокредитам

В мае ситуация с погашением автокредитов ухудшилась, следует из расчетов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (есть у РБК). По оценкам НАПКА, по итогам месяца 112 тыс. ссуд на машины не обслуживались заемщиками свыше 90 дней. Объем такой просрочки (NPL90+) достиг 52 млрд руб. — рекорда за два года. С начала года прирост просроченной задолженности составил 6%.

Что говорят банки

Почему россияне стали хуже обслуживать долги за машины

Какие проблемы возникли с каникулами для автокредитов

На проблемы должников по автокредитам ранее обращала внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала низкий уровень одобрения заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы в этом сегменте и поддерживала идею расширения программы поддержки. В апреле уровень одобрения заявок по ссудам на машины находился на уровне 7,4%, следует из данных регулятора. Это намного ниже доли удовлетворенных заявок по другим видам розничных кредитов (например, по потребительским ссудам она составляет около 70%).

Опрошенные РБК банки сообщили, что не видят каких-либо проблем с выходом своих заемщиков на кредитные каникулы.

Как нерабочий месяц сказался на прибыли автокредитных банков

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников нашего исследования составил 704,3 млрд рублей, увеличившись за полгода на 17,7%. В годовом выражении его прирост составил 16,9%. Произошло это за счет успешного форсирования своих портфелей бессменными лидерами рынка: группой СберБанка (включает СберБанк и Сетелем Банк) на 13,8% в полугодовом выражении и 7,9% в годовом и группой Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк) более чем на 6% в каждом периоде. Также этому способствовал колоссальный прирост портфелей РГС Банка (120,5% за полгода и 675,2% за год) и Тинькофф Банка (45,3% и 108,2% соответственно).

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2021 года

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2021 года

В 2020 году банки-респонденты совокупно выдали 586 тыс. кредитов на сумму 479,8 млрд рублей, в том числе 206 тыс. кредитов на сумму 153,5 млрд рублей в первом полугодии (без учета Сетелем Банка) и 380 тыс. кредитов на сумму 326,3 млрд рублей во втором (с учетом Сетелем Банка). Всего же, по данным НБКИ, в 2020 году в РФ было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше уровня 2019 года.

Лидером по объему и количеству предоставленных во втором полугодии кредитов стал Сетелем Банк. Вторым по этим показателям является Русфинанс Банк, третью позицию по объему занял банк ВТБ, а по количеству — Совкомбанк.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Место в рейтинге Банк Объем автокредитов, млрд рублей Справочно: объем автокредитов, выданных в первом полугодии, млрд рублей 1 Сетелем Банк 65,19 н/д 2 Русфинанс Банк 56,29 36,78 3 ВТБ 49,26 28,92 4 Совкомбанк 44,09 30,07 5 Росгосстрах Банк 29,29 15,52 6 БМВ Банк 21,21 12,42 7 Тинькофф Банк 19,97 7,59 8 МС Банк Рус 9,9 7,29 9 БыстроБанк 8,1 5,14 10 ЮниКредит Банк 6,6 10,91

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2020 года

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 29%, а более 95% всех автозаймов были предоставлены без подтверждения дохода.

Более 76% всех выдач в объемном выражении и более 65% в количественном по итогам года приходится на кредитование новых легковых автомобилей.

Основная часть всех предоставленных автокредитов во втором полугодии выдавалась с первоначальным взносом от 20% до 50% на срок более трех лет. Доля автокредитов, выдаваемых с первоначальным взносом меньше 20%, по сравнению с первым полугодием существенно снизилась.

Больше всего автокредитов было выдано в Центральном и Приволжском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федерального округов.

Первенство по среднему размеру автокредита продолжают держать Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Приволжском и Уральском ФО.

В целом же по России средняя сумма автокредита на 1 января 2021 года составила 859,2 тыс. рублей (+15,7% к итогу первого полугодия).

По сравнению с данными на 1 июля 2020 года средний чек на покупку нового транспорта увеличился с 916,1 тыс. до 1 000,3 тыс. рублей, а на приобретение подержанного транспорта — с 557,9 тыс. до 589,1 тыс. рублей.

Доля льготных автокредитов по итогам года составила, согласно предоставленным респондентами данным, 12,5% в объемном и 16,35% в количественном выражении всех выдач. За полгода эти показатели немного подросли, что можно связать с расширением лимитов финансирования для банков, а также перечня категорий населения, которым доступны программы.

Напомним, что госпрограммы автокредитования в России были продлены до конца 2023 года. По ним получить субсидию на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля (25% — на Дальнем Востоке) могут граждане, приобретающие в кредит свой первый автомобиль; семьи как минимум с одним несовершеннолетним ребенком; медицинские работники и заемщики, сдающие свой старый автомобиль по программе трейд-ин. Под действие программ попадают новые автомобили, произведенные в РФ с 1 декабря 2020 года, стоимостью до 1,5 млн рублей и массой до 3,5 тонны. Перечень марок утверждается Минпромторгом России.

Средняя ставка по автокредитам, выданным участниками рейтинга, во втором полугодии 2020 года составила 13,55% годовых. Это достаточно высокий показатель. В условиях роста стоимости новых автомобилей, которое уже зафиксировано у крупнейших производителей, это нивелирует выгоду для населения от субсидии. Очевидно, что правительству все же стоит задуматься о пересмотре формата госпрограммы и введении субсидирования части ставки по автокредитам для заемщиков, как это уже практиковалось в России несколько лет назад.

Первое место по объему портфеля автокредитов по итогам 2019 года ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 120,99 млрд рублей. С незначительным отставанием и размером портфеля 120,1 млрд рублей на второй позиции оказался банк ВТБ. Третьей стала группа Societe Generale в России (включает Русфинанс Банк и Росбанк), совокупный размер портфеля автокредитов которой составил на 1 января 2020 года 115,6 млрд рублей.

Отечественный рынок автокредитования является высокомонополизированным и продолжает контролироваться пятью крупнейшими игроками: группой Сбербанка России, группой SG в России, банком ВТБ, ЮниКредит Банком и Совкомбанком. Совокупная рыночная доля иных участников рейтинга составляет порядка 25%.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 января 2020 года

Место в рейтинге

Портфель автокредитов на 01.01.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %

Портфель автокредитов на 01.07.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %

Портфель автокредитов на 01.01.19, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %

Динамика за полгода, %

Динамика за год, %

Группа Сбербанка России*

в том числе Сбербанк России

в том числе Сетелем Банк

Группа SG в России**

в том числе Русфинанс Банк

в том числе Росбанк

** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.

Банки с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2020 года

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.20, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.19, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.19, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.19, млн рублей

В 2019 году банки-респонденты совокупно выдали 633,1 тыс. кредитов на сумму более 548 млрд рублей, в том числе 276,6 тыс. кредитов на сумму 246,7 млрд рублей в первом полугодии и 356,4 тыс. кредитов на сумму 301,4 млрд рублей во втором полугодии. При этом средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках по итогам года снизился до 9% (по результатам первого полугодия был равен 32%), что является отражением общерыночной тенденции ужесточения российскими банками требований к финансовому состоянию заемщиков в связи с введением в действие с 1 октября показателя долговой нагрузки.

Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал Русфинанс Банк. Вторым по данным показателям является Сетелем Банк. Третью строчку по объему предоставленных автокредитов занял ВТБ, а по количеству — Совкомбанк, поскольку данные о количестве выдач в первом полугодии банком ВТБ предоставлены не были.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2019 году

Место в рейтинге

Объем автокредитов, предоставленных в 2019 году, млрд рублей

Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, млрд рублей

Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, млрд рублей

Кредит Европа Банк

Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2019 году

Место в рейтинге

Количество автокредитов, предоставленных в 2019 году, тыс. штук

Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2019 года, тыс. штук

Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года, тыс. штук

Кредит Европа Банк

Динамику развития рынка продолжает задавать кредитование новых автомобилей (более 80% от общей выдачи). Кредиты на эту цель предоставляют все участники нашего рейтинга, однако часть из них фокусируется преимущественно на подержанном транспорте. В их числе Тинькофф Банк и Экспобанк. Средняя ставка на покупку новых машин среди опрошенных нами банков составила 12,69% годовых (по итогам первого полугодия — 13,31% годовых), а на приобретение б/у транспорта — 15,71% годовых ( ранее — 16,73% годовых).

Традиционно более 99% всех выдач приходится на легковой транспорт. Займы на коммерческие автомобили предоставляют ВТБ, Совкомбанк, Экспобанк и Челябинвестбанк, а на мототранспорт — БМВ Банк и ВТБ.

Преимущественная доля всех автозаймов традиционно приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа, в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО. Самыми высокими ставками по итогам года отличаются Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа, а наименьшая средняя ставка, согласно заполненным банками данным, характерна для Южного и Уральского ФО.

Средняя сумма автокредита по итогам второго полугодия 2019 года увеличилась с 772,6 тыс. до 865,8 тыс. рублей. Наибольший средний размер автокредита отмечается в Уральском и Северо-Западном ФО.

Преимущественная часть всех предоставленных автозаймов по-прежнему выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% сроком на 3—5 лет и более.

Более 87% всех автокредитов выдавались банками-участниками без подтверждения дохода. Обусловлено это тем, что в условиях нарастающей цифровизации все банки максимально упрощают процедуры оформления заемщиками продуктов, вводя в свои линейки удобные для клиентов опции. При этом следует помнить, что кредитование по двум документам, как правило, чревато повышенной ставкой. По нашим расчетам, она составила 15,69% годовых, в то время как средняя ставка по автокредитам с полным пакетом документов равна 14,72% годовых.

Наша команда стремится помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. Мы придерживаемся строгой редакционной политики. Данная статья может содержать ссылки на финансовые продукты наших партнеров. Мы открыто говорим о том, как мы зарабатываем деньги. -->

Высшее образование.
Работал в банках 3 года.
Журналист на ТВ.
Финансовый аналитик. . .

Автокредит Сбербанка может стать решением проблемы покупки нового автомобиля. Условия оформления и получения достаточно просты и прозрачны. Специалисты Бробанка проанализировали автокредитование в Сбере и готовы поделиться всей информацией в данной статье.

Оформить кредит в Сбербанке на покупку машины можно на следующие виды транспортных средств:

поддержанный легковой автомобиль российского или зарубежного производства;
новый автомобиль, весом до 3,5 тонн, российского или зарубежного производства.

Ведущее банковское учреждение страны сотрудничает с известными отечественными производителями и официальными дилерами автомобилей, поэтому приобрести транспортные средства марок Kia, Lada, Toyota, Hyundai и многих других клиенты банка и будущие заемщики смогут на привилегированных условиях.

Преимущество оформления автокредита в Сбербанке

Программа автокредитования Сбербанка имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с аналогичными предложениями других кредитных учреждений. Главные из них:

Быстрое рассмотрение заявок на предоставление кредита – в среднем 15 минут.
Возможность кредитования дополнительных аксессуаров и оборудования приобретаемого автомобиля.
Отсутствие необходимости предоставления справок о доходах.
Возможность досрочного погашения без удержания штрафов.
Наличие специальных условий от производителей авто.
Возможность оформления заявки на кредит через сервис Сбербанк Онлайн.

Помимо этого, в Сбербанке действует несколько государственных программ, позволяющих сэкономить на приобретении авто:

Стоит отметить, что данные программы распространяются только на автомобили, произведенные в 2019 году, вес которых не превышает 3,5 тонны. Стоимость транспортного средства не должна превышать отметку в 1 миллион рублей. Но это ограничение не банка, а Правительства РФ, поскольку обе программы относятся к мерам государственной поддержки, а Сбербанк является лишь их участником.

Потенциальных заемщиков также зачастую волнует, можно ли оформить автокредит в Сбербанке без первоначального взноса. Да, такой вариант возможен, если общая стоимость автомобиля составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей для новых авто и до 1 миллиона 200 тысяч рублей для поддержанных транспортных средств.

Условия автокредита Сбербанка

Получить автокредиты Сбербанка могут заемщики при соблюдении ряда условий:

Наличие гражданства Российской Федерации;
Возрастные рамки – от 21 года до 75 лет (к окончанию периода кредитования);
Наличие постоянной прописки на территории РФ;
Место постоянной регистрации находится в одном из регионов присутствия банка.

справка 2-НДФЛ;
копия трудовой книги (обязательно должна быть заверена работодателем);
справка в свободной форме;
налоговые декларации (для лиц, которые являются индивидуальными предпринимателями).

гражданский паспорт;
дополнительный документ на выбор (водительские права, загранпаспорт, ИНН или страховой полис ОМС).

24 месяцев;
36 месяцев;
48 месяцев;
60 месяцев.

Годовая процентная ставка по автокредитам Сбербанка варьируется в пределах от 17,2% до 20,9%. Максимальные ставки устанавливаются на приобретение поддержанных транспортных средств, на которые не была оформлена страховка КАСКО. Сумма первоначального взноса за автомобиль может составить от 0% до 90% в зависимости от его стоимости и периода кредитования.

Как взять автокредит Сбербанка

Оформить автокредит Сбербанка не сложно – сделать это можно, даже не выходя из дома. Создать заявку на автокредит можно прямо в приложении Сбербанк Онлайн. После того, как заявка будет подтверждена сотрудником банка, Вы получите список дилерских центров, в которых возможно оформление автокредита Сбербанка. После этого Вам останется лишь выбрать понравившийся автомобиль и заключить кредитный договор.

Если Вы оформляете кредит непосредственно в дилерском центре, выполните несколько шагов:

Определитесь с транспортным средством, которое хотите приобрести.
Подайте документы эксперту по кредитованию.
Внесите первоначальный взнос (по необходимости).
Оформите страховку КАСКО.
Подпишите договор кредитования.

Госпрограммы как стимул для рынка

Основным драйвером авторынка в 2019 году стали госпрограммы льготного кредитования, признает Удалов. В НБКИ динамику автокредитов также объясняют эффектом господдержки: среднемесячные выдачи таких займов с марта, когда возобновились две льготные программы, заметно выросли как в количественном, так и в денежном выражении. Роль госпрограмм подтверждают и опрошенные РБК банкиры.

Кому государство помогает покупать машины

Госпрограммы распространяются на автомобили отечественной сборки: покупатель может выбрать их из ограниченного модельного ряда стоимостью до 1 млн руб. (до 2019 года ценовой порог постепенно повышался до 1,45 млн руб., но с 2020-го действуют новые ограничения). В текущем году финансирование программ составит 5 млрд руб., сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.

К факторам господдержки и роста рынка подержанных авто начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий добавил снижение в 2019 году ключевой ставки ЦБ и упрощение процедуры оформления кредитных заявок — переход рынка на онлайн-заявки с последующим одобрением.

Как россияне платят по автокредитам

Из статистики НБКИ следует, что банки уже стали менее лояльны к желающим взять ссуду на машину. В 2019 году уровень одобрения заявок упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

За последние четыре года число россиян, имеющих автокредит, было относительно стабильным. С 2015 года оно выросло с 1,7 млн до 1,8 млн человек, подсчитал ЦБ. Однако за это время росла численность тех банковских клиентов, для кого ссуда на машину не единственная. Так, на 1 сентября 2019 года 8 млн россиян в дополнение к автокредиту имели потребительскую ссуду и кредитную карту (в начале 2015-го таких заемщиков было 6,4 млн), еще 1 млн клиентов были должниками по всем перечисленным продуктам и ипотеке (против 0,4 млн в 2015-м).

2020 год без рекорда

Читайте также: